一、2020年1~5月中国家电行业运行概况
1.家电行业整体概述
2020年5月,随着疫情控制形势逐渐好转,家电全行业经济效益有所回温,下降幅度均有所收窄。统计局数据显示,家电全行业的主营业务收入达到4878.4亿元,同比下降17.9%,累计利润总额达345.93亿,同比下降17.9%。各品类营收仍处于负增长,其中家用制冷电器具营业收入和利润总额分别下降了8.2%和11.7%;家用空气调节器营业收入和利润总额分别下降了23.0%和16.9%;家用厨房电器具营业收入和利润总额分别下降了15.5%和13.4%。
2.家电产量出货情况
2020年5月,空调行业产量、出货降幅收窄。产业在线数据显示,2020年5月家用空调产量为1610.9万台,同比下降3.2%,整体出货1641.9万台,同比下降0.8%,产销关系良好。空调行业处于销售旺季,行业运营体系和整体市场需求恢复常态。
5月份,冰箱行业产量、出货进入上升渠道,规模较上年同期略有增长。根据产业在线数据,本月冰箱产量为749.0万台,同比增长1.7%,出货量为772.4万台,同比增长1.0%。受五一促销、以旧换新等活动的推动,冰箱行业国内出货恢复增长,内销出货量达384.6万台,同比增长0.3%。
5月份洗衣机行业产销情况表现仍然冷淡。产业在线数据显示,5月洗衣机产量达455.7万台,同比下降9.0%,整体出货量为448.8万台,同比下降10.7%。
3. 家电1-5月出口市场概述
2020年5月,家电行业进出口量额出现负增长,海外疫情对国内家电出口业的冲击开始显现。由海关数据来看,5月出口额67.0亿美元,比2019年同期下降3.3%;5月进口额2.5亿美元,同比下降36.9%;累计顺差额266.9亿美元,同比下降5.4%。
从当月数据来看,5月份大家电出口量升额降,出口量2320.9万台,同比增长1.5%,出口额26.7亿美元,同比下降1.5%;小家电出口量2.3亿台,同比下降4.5%,出口额30.3亿美元,同比增长7.4%;零部件出口额下降幅度较大,出口额10.1亿美元,同比下降23.0%。
2020年1-5月家电各品类出口额及同比
具体到大家电的品类来看,
空调1-5月份出口增速仍保持增长,出口量累计增长9.7%,出口额增长2.9%。海外疫情扩散暂时没有影响到空调产品的出口,5月部分亚洲国家出口拉动了整体增速。
由海关数据累计来看,对美、日、俄出口增速量额均处于下降趋势,其中对美出口量额分别下降了3.9%、14.4%,对日出口量额分别下降了1.3%、5.3%;对俄出口量额分别下降了10.2%、18.0%。对亚洲骐达国家出口表现较好,对印度、沙特、泰国、阿联酋等国均是上升态势,出口量增速分别为31.1%、16.5%、90.8%、51.2%。
冰箱1-5月出口量额分别下降了2.0%、3.9%,整体情况较上年略有下降。由海关数据来看,1-5月对欧洲国家出口表现不佳,对德国、英国、法国、意大利、荷兰等国家出口量增速分别下降了6.3%、0.4%、21.1%、10.4%、10.3%;对北美出口保持增长,对美国、加拿大出口量分别增长了34.3%、29.9%,尤其对美出口的回升拉动了整体冰箱出口市场;对日本、沙特等亚洲国家出口量有所增长,出口量分别增长了2.9%、21.0%。
洗衣机1-5月出口量额分别下降了10.3、9.2%,出口情况不容乐观。由海关数据来看,日本仍为我国洗衣机出口第一国家,出口量额增速分别下降了0.8%、0.5%,对印尼、沙特阿拉伯、阿联酋、泰国等国出口量有所增长,分别增长了14.5%、25.4%、4.6%、1.9%;对欧洲国家出口不佳,对英国、法国、俄罗斯、意大利等国出口量分别下降了16.6%、20.0%、6.1%、25.5%;对美国出口表现量额齐升,出口量上升17.0%、出口额上升16.8%。
二、上海市场:
上海主要家电产品1-6月分析,根据经信委提供数据分析现价产值较去年下降20.1%,销售产值较去年下降19.4%,出口交货值较去年下降18.6%,本协会统计家电企业空调产量较去年同期下降16.7%,销量同比下降13.8%,冰箱产量同比下降9.84%,销量同比下降10.35%;洗衣机产量同比下降2.24%,销量同比下降3.05%。企业普遍受到国外疫情影响,对出口这块冲击很大,国内销售这块随着五五购物节,6.18等新型线上购销模式带来的收益,助力企业度过疫情带来的影响。
三、受疫情影响,家电线上销售成未来新亮点
“五五购物节”期间,苏宁、国美、永乐3家连锁企业,以及32个知名家电品牌在沪销售公司,开展“以旧换新”促消费升级活动,投放消费券38亿元,引导家电消费向智能、健康、绿色、节能等方向升级。促销活动覆盖苏宁、永乐、国美的102家线下家电卖场,以及32个家电龙头企业980多家专业店、专卖店。
自6月1日开始,京东“618”活动已拉开序幕,据京东发布的数据显示,6月1日以来,京东商城家电一切品类出售进入全部迸发走势,截至目前,电视、冰箱、洗衣机品类销售额同比均已完成翻倍,空调更是完成了6倍的高速增长。
而随着苏宁、阿里的联合,与国美、京东、拼多多展开争霸战,更是将今年“618”的氛围带入高潮。
据京东发布的战报数据显示,6月18日零点刚过,京东平台上的家电销售就全面爆发。从品类来看,电视仅用时31秒成交额破亿元;空调在2分钟成交额破5亿元,中央空调成交额同比增长500%,新一级能效空调在零点过后的半小时内成交额环比6月1日增长200%;冰洗品类在3分钟成交额破5亿元。此外,“宅经济”带动厨房电器也有不俗表现。开售半小时,厨房小家电整体成交额同比增长超过260%;电烤箱、厨师机、空气炸锅等与美食相关的产品成交额同比增长超200%。
品牌方面,海尔只用了1分钟就成为首个破亿元的家电品牌,美的紧随其后在接近2分钟的时候破亿元。而从品牌的每日销售额排名来看,相比格力电器单在空调品类进入前三,占据首位,美的集团在多个品类里均进入了前三位排名,除了一直具有优势的空调、冰箱等类,今年小家电品类的销售额第一也被美的集团收入囊中。
另外,在今年活动促销的方式上,除了常规的各类津贴、消费券等让利活动,直播带货已经成为了各平台以及商家的竞争焦点。6月18日零点,京东直播开场2分钟带货额破亿。从6月1日到18日下午两点,京东618下单金额破2392亿元。苏宁也公布了于6月17日举办的“苏宁618超级秀”的成绩。据介绍,这是首场综艺电商融合直播IP,主打明星综艺带货PK。截至6月17日当晚11点30分,综艺晚会、明星直播的效应叠加,5个半小时成交额突破50亿元;10大平台观看人数破1.2亿。